「顧客情報が散らかっていて、探すたびに時間がかかる。」
「誰がいつどんな対応をしたのか、すぐに把握できない。」
そんな小さな「不便」の積み重ねが、気づけば大きなストレスになっていませんか？
「日々の業務の中で、顧客管理にかける手間を少しでも減らしたい！」
「チームでも共有しやすく誰が見てもすぐに顧客情報が分かるようにしたい！」
そんな要望に応えて、顧客管理の効率を大幅に上げるNotionテンプレートをご用意しました。
今回紹介するNotion顧客管理テンプレートではこんなことができます。
- 顧客の問い合わせや商談履歴を1ページでまとめられる
- 商談ごとにタスクやプロセスを記録でき、データを基に高い再現性で商談を進めることが可能
- タスクは全てカレンダーに表示され漏れなく管理できる
- 月ごとで自動的に売上や成約率がデータ化されるので、分析を効率的に行える
情報の一元化は、業務のスピードアップだけでなく、信頼関係を築く第一歩にもなります。
Notionを使って、顧客満足度を上げながら効率的に顧客管理をしていきましょう！
Notionとは
Notion（ノーション）とは、メモやタスク管理、データベース作成、スケジュール管理などを一つの場所で行えるオールインワンの作業スペースです。
Notionは自分でカスタマイズできる点が魅力で、todoリストやお金の収支管理表、ダイエット管理表など幅広い用途のページを作成できます。
私はNotionでタスク管理表や議事録やプロジェクトをまとめるページを作成して、公開しています。
そのNotionのシンプルなデザインとカスタマイズ性の高さから、ユーザー数は1億人にのぼり世界中で人気を博しています。
もしNotionにご興味ありましたらこちらの公式サイトからアカウント開設が行えます。
Notionで顧客管理するのがおすすめな理由
Notionが人気なのは分かったけど、なぜNotionで顧客管理をするのが良いのでしょうか。
ここからその理由を詳しく解説していきます。
理由①顧客・商談・タスクなど情報の一元化が可能
この他に問い合わせやタスク、フォローアップ履歴なども記録可能
顧客の基本情報、問い合わせ履歴、商談メモ、契約内容など、バラバラになりがちな情報をNotionで一か所にまとめて管理できます。
複数のツールを行き来する手間がなくなり、必要な情報にすぐアクセスできるので、業務の効率化につながります。
また、情報が整理されて残ることでカスタマーサービスや新人の方がチェックしても、顧客や商談の情報をすぐに把握することができます。
上司もタスクや商談の進捗を一目で管理できるので安心です。
理由②カスタマイズが可能で最適な顧客管理方法を作成できる
Notionはその高いカスタマイズ性が強みです。
今回紹介するテンプレートはすでに汎用性が高いですが、状況に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
例えば、新人営業の方に対しての参考資料をまとめたページを作成したり、今年の売上目標をまとめたデータを作成することも可能です。
ご自身に最適な顧客管理テンプレートをカスタマイズできるのが大きな魅力の1つです。
理由③チームでリアルタイムでの共有ができる
チームで顧客管理を行うときにありがちなのが、「誰がどの顧客を担当しており、進捗はどうなっているのか」が分からないことです。
チームでリアルタイムに共有し、Notionのメンション機能で通知を送ることで、顧客情報を漏れなく整理することができます。
同時に、顧客の新たな情報も即時反映されるのでスピーディーな顧客管理が可能です。
理由④コストを抑えられる
顧客管理テンプレートは月額制のものが多いですが、Notionのテンプレートは買い切りでそれ以上の料金はかかりません。
Notionの有料プランはありますが、1人のユーザーが有料プランで他のメンバーはゲストとして利用すればコストはその1人分のコストで抑えられます。
ゲストは招待されたページ(テンプレート)しか編集できませんが、コストを大幅に抑えることができます！
顧客管理の効率を最大化するNotionテンプレートの紹介
顧客管理に関わるストレスを解消し、顧客満足度を上げながら効率的に管理を行えるNotionテンプレートを作成しました。
顧客情報や商談、タスクの情報の履歴が一元化ができるだけでなく、だれが見ても進捗や担当者が誰かすぐに把握できる利便性の高さも持ち合わせています。
詳しいテンプレート内容は↓のNotion公式サイトからチェックできます！
＼ Notion公式サイトに移動します／
そして、ここからはこのNotion顧客管理テンプレートでできることをまとめていきます。
このNotionテンプレートでできること
具体的にこのNotion顧客管理テンプレートで何ができるのかを解説します。
顧客管理テンプレートは無料版とPro版（有料）と分かれています。
- 顧客情報と商談/案件情報を紐づけられるので、顧客の需要を深く知り成約率を上げるための施策を打ち出しやすくなる
- 月の売上や成約率の月次データを自動作成するので、分析にかけるコストを大幅カットできる
- 商談/案件の振り返りシートもあり、組織に合わせてカスタマイズができる
以下が無料版の顧客管理テンプレートとの比較表です。
| 無料版 0$ | Pro版 22$ | |
|---|---|---|
| 顧客情報管理 | ||
| 顧客の連絡履歴を時系列で記録 | ||
| タスク・フォローアップ管理 | ||
| 商談・案件管理 （顧客情報と紐づけ可能） | ||
| 商談・案件の活動履歴記録 （成約の再現性を高める） | ||
| 商談・案件の振り返りシート | ||
| 商談・案件の分析データ自動作成 （月の売上や成約率など） | ||
| 無料ではじめる | 購入はこちら |
Pro版では顧客管理だけでなく、確実に売上に繋げるためのサポートが可能です！
顧客情報や問い合わせ内容を詳細に記録して効率化を図る
顧客管理で大切なことの内の1つとして、顧客と良好な関係を築き長い期間で取引を行うことにあります。
その為には以下のことが非常に大切です。
- 顧客の課題・好みを理解して適切なタイミングで対応する
- 顧客の過去のデータから戦略を立てる
- 顧客対応の属人化を防ぐ（担当が変わっても同じ対応が可能）
そこでこのNotion顧客管理テンプレートでは、過去の商談や問い合わせ履歴を「いつ・誰が・何をした」かを記録することが可能です。
全てNotionテンプレート内で情報が一元化されているので、引継ぎをした際でも顧客体験を落とさずに済みます。
チームで共有してスムーズに顧客・商談を管理（Pro版）
このテンプレートはチーム利用を想定して作られており、複数メンバーでリアルタイムに情報を更新・確認できます。
誰がどの顧客に対応しているのか、現在の進捗や履歴も一目でわかるため、情報共有のタイムラグを減らし、顧客対応の質も向上します。
コメント機能や通知機能も活用できるので、社内でのやりとりもスムーズです。営業チームやサポートチームの連携を更に強化します。
もちろん個人の方でもご利用いただけます！
複数の商談・案件もまとめて綺麗に整理（Pro版）
複数の顧客や案件を抱えていると、進捗や対応状況がごちゃごちゃになりがちですが、このテンプレートではそれぞれをひと目で把握できるように自動で整理されるようにしています。
顧客ごとに商談を紐づけられる構造になっており、案件のステータスや次のアクションも明確に管理が可能です。
詳細に商談の履歴も記録できるので、「失注した原因」「成約事例にに共通する行動」などをデータを基に考えることもできます。
売上や成約率を月ごとにデータで自動作成（Pro版）
入力された商談データをもとに、売上や成約率などの数値を自動で集計・可視化する機能も備えています。
月別の売上推移や成約件数を確認できることで、営業活動の振り返りや改善に役立ちます。
手作業での計算が不要になり、データに基づいた意思決定がしやすくなるのが大きな魅力です。
KPI管理や目標設定にも活用でき、成果を「見える化」してチーム全体のモチベーション向上にもつながります。
Notion顧客管理テンプレートのダウンロード方法
「スマート顧客管理表」テンプレートは、Notion公式サイトからダウンロードが可能です。
購入後すぐにご利用になれます！
＼ Notion公式サイトに移動します／
まずは無料版からお試しください！
Notionで顧客管理をする際のよくある質問
Notionや顧客管理テンプレートに関する質問をまとめました。
Notionが気になっている方、今回紹介した顧客管理テンプレートの購入を考えている方はぜひ参考にしてください。
Notionで顧客情報を安全に管理できますか？
Notionはクラウドベースのサービスで、通信は暗号化されており基本的なセキュリティは確保されています。
ただし、機密性の高い個人情報を扱う場合は、アクセス権限の設定や情報の取り扱いルールを社内で明確にすることをおすすめします。
共有メンバーごとに閲覧・編集権限を設定できますか？
はい、Notionではページごとに細かく権限を設定できます。
あるページは閲覧のみ、別のページは編集可能、といった調整ができるので、役職や担当に応じて適切に情報を制御することができます。
セキュリティ管理にも有効です。
顧客管理テンプレートをカスタマイズすることはできますか？
もちろん可能です！
テンプレートの構造や項目は自由に編集できるため、自社の業種や管理スタイルに合わせて最適化できます。
追加項目を加えたり、不要なフィールドを削除したりすることで、運用しやすい形に整えられます。
Notion初心者ですが、顧客管理テンプレートを使いこなせますか？
大丈夫です！
シンプルで直感的に使いやすい設計にしているので初心者の方でもスムーズに使い始められます。
ただ、今回の顧客管理テンプレートではリレーションを多く活用しているので複雑に感じるかもしれません。
そこで、もしご不明点があれば、以下のプロフィールページから「クリエイターに問い合わせる」をクリックしてお気軽にお問い合わせください。動画での説明も可能です！
顧客情報のインポートはWordやCSVからできますか？
はい、NotionではWordやCSVファイルをドラッグ＆ドロップで簡単に取り込むことができます。
既存の顧客データをスムーズに移行できるので、別のツールからの乗り換えも比較的簡単です。インポート後も項目の編集や並べ替えが可能です。
さらに、情報のエクスポートも非常に簡単です。CSV、PDF、HTMLの3種類が選択でき、紙での保管もしたい場合にも活用いただけます。
無料プランのNotionでも十分に使えますか？
はい！Notionの無料プランでも、資格勉強用テンプレートは問題なく使用できます。
ただし、チームで共有する場合や、大容量のファイルをアップロードする場合は、有料プランを検討しても良いかもしれません。
基本的に個人で利用するのであれば無料プランで問題なく使えます！
まとめ
顧客管理をする上で、この「スマート顧客管理表」テンプレートがお役に立てますと幸いです。
このNotionテンプレートを活用して、顧客管理を効率化し、同時に顧客満足度も向上させていきましょう！
＼ Notion公式サイトに移動します／
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