「Notionで顧客管理って本当に使いやすいの？」
「Notionが最近流行ってるけど顧客管理もできるの？」
「実際どんな感じでNotionで顧客管理しているんだろう？」
と考えたことはありませんか？
本記事ではNotionを活用した顧客管理ページの作り方、活用例、メリット・デメリット、カスタマイズ術まで徹底解説します！
Notionで自社に合った顧客管理がすぐ始められる方法と効率化のコツが分かります。
Notionでの顧客管理はこの記事1つで分かります！
- Notion歴4年
- テンプレート作成数：21個
- テンプレート総DL数：7,000～
- Notion構築代行：⭐5.0継続中！
Notionをマスターしたい方に向けて分かりやすく解説しています。
Notionでの顧客管理が支持される理由
近年、多くの企業やフリーランスがNotionによる顧客管理を選ぶようになってきました。
その背景には、「誰でも手軽に導入できて高機能」「自社・自身のニーズに応じて自在にカスタマイズできる」といった数々のメリットがあります。
ここでは、具体的にNotionがなぜ顧客管理ツールとして支持されているのか、その主な理由を詳しくご紹介します。
Notion専用のAIを活用して効率化できる
Notionは純正の「Notion AI」を搭載しており、面倒な日報や顧客ごとの要点整理、ステータスの自動判定などをAIに任せられるのが大きな魅力です。
例えば、商談記録から次回アクションを自動で提案してくれたり、メール文案を瞬時に作成してくれるなど、日々の顧客対応の業務効率化が図れます。
これによって、情報の抜け漏れや手入力の手間を大幅に削減でき、ヒューマンエラー防止にもつながっています。
ビューの切り替えで多角的に顧客情報を把握できる
Notionのデータベース機能では、「リストビュー」「カンバンビュー」「カレンダービュー」「ギャラリービュー」など、さまざまな表示方法をワンクリックで切り替えられるのが大きな特徴です。
これによって、顧客ごとの進捗や対応履歴、アポイントの日程、案件の状況などを目的に応じて一覧・可視化しやすくなります。
管理者はもちろん、現場のスタッフ一人ひとりがストレスなく顧客対応を進めやすくなる構成です。
| ビューの種類 | 主な用途 | メリット |
|---|---|---|
| リストビュー | 顧客情報や履歴の一覧表示 | 全体像を把握しやすい |
| カンバンビュー | 進捗や対応ステータスの管理 | 業務の抜け漏れを防止できる |
| カレンダービュー | アポイントやフォロー予定の確認 | スケジュールが一目で分かる |
| ギャラリービュー | 顧客カードをビジュアル管理 | イメージで記憶に残りやすい |
テンプレートで誰でもすぐに始められる
Notionには顧客管理に使える無料テンプレートが豊富に存在し、難しい初期設定なしですぐに運用をスタートできます。
検索すると「顧客台帳」「商談記録シート」「営業進捗管理ボード」など多様なテンプレートが配布されており、自社やご自身の業務にあったものを選んでカスタマイズするだけでOKです。
テンプレートをそのまま使うことも、必要に応じて項目追加・削除して自分流に最適化することも可能なので、システムに不慣れな方でも安心して顧客管理が始められます。
Notionで顧客管理を行うメリット
柔軟なカスタマイズ性で自社に最適な顧客管理を実現
Notionの最大の魅力の一つは、自社独自の業務フローや顧客情報の整理方法に合わせて柔軟にデータベースやプロパティをカスタマイズできる点です。
一般的なCRMツールと異なり、「会社名」「担当者」「進捗状況」などの項目を自由に追加・編集できるため、現場で本当に必要とされる情報だけをコンパクトに管理できます。
変化の激しいビジネスの現場でも、運用ルールの変更に迅速に対応できるのがNotionの大きな利点です。
| Notionのカスタマイズ例 | 活用シーン |
|---|---|
| 顧客ごとに任意タグで分類 | 業種や事業規模別に分析したい場合 |
| 独自プロパティ追加 | 案件参照番号や契約プランごとに管理 |
| ステータスやリマインダーの自動化 | 進捗管理や再アプローチのタイミング管理 |
情報の一元管理で業務効率アップ
顧客管理をExcelやGoogleスプレッドシート、メール、ドキュメントなど複数のツールで分散して管理していると、「あの顧客の打合せ内容はどこ？」と情報の迷子になりがちです。
Notionを使えば顧客データ・商談履歴・契約書・ToDoなど、すべてを一つのページ、もしくは連携したデータベースにまとめて整理できるため、探す手間が大幅に削減されます。
さらにリンクドデータベースやリレーション機能で、関連情報も自動で紐付けて表示することができるため、日々の業務で「情報を探す時間」を最小限に抑えることができます。
| 管理できる情報 | Notionでの連携例 |
|---|---|
| 顧客リスト | 連絡先・担当者・会社情報 |
| 案件・商談 | タスクや進捗状況を案件データベースと連動 |
| 資料や契約書ファイル | ページ内にアップロード＆リンク管理 |
| ミーティング記録 | 議事録テンプレートを自動紐付け |
チームでの情報共有がスムーズな顧客管理を行える
社内メンバーやチームで顧客情報を共有する場合、メールやチャットだけでは更新漏れや伝達ミスが発生しやすくなります。Notionなら
リアルタイムで反映されるデータベースと、権限設定による限定的な情報公開が可能なので、営業・バックオフィス・サポートなど、社内の誰もが最新の顧客情報に簡単にアクセスでき、必要な情報だけを表示・編集できる仕組みが作れます。
| 共有機能 | 主な利点 |
|---|---|
| コメント・メンション機能 | 担当者同士のコミュニケーション効率化 |
| 閲覧・編集権限の細分化 | 部署や役職ごとにアクセス制限可能 |
| 更新履歴の自動記録 | 誰がいつ修正したかをすぐ確認 |
チームでNotionを使う場合はこれらの記事がおすすめです！
コストパフォーマンスに優れている
多くのCRMや顧客管理ツールは、ユーザー数に応じた課金や拡張機能ごとのオプション費用がかさみやすい傾向にあります。
一方でNotionは個人利用は無料、チーム・小規模ビジネスでも月額数千円から始められるため、低コストかつ高機能な顧客管理環境をすぐに構築できます。
例えば、ファイル添付・コメント・複数ビュー切替といった一般的なCRMの必須機能も備えているため、初期費用・運用コストを抑えつつ業務効率化を目指しやすい点が、多くの中小企業や個人事業主から支持される理由です。
チーム利用でコストを抑えるための「メンバー・ゲストの違い」を理解しておくことも重要です！
Notionでの顧客管理のデメリットと注意点
多機能ゆえの学習コストがかかる
Notionは柔軟にカスタマイズできる反面、「多機能であるがゆえに操作や設定方法を習得する学習コストがかかる」という側面があります。
特にCRM（顧客管理システム）に慣れていない方や、テンプレートを使わずゼロから作成する場合、最初はどこから手をつければいいか迷うことも少なくありません。
複数人で管理する場合、チーム全体で運用ルールを統一する必要もあるため、ガイドや初期研修を設けることがおすすめです。
オフライン利用の制限がある
Notionはクラウドサービスであり、インターネット接続がない環境では利用に制限が生じる点も注意が必要です。
モバイルアプリやPC版でも一部の内容はオフラインで閲覧できますが、編集や同期にはネット接続が不可欠です。
営業先や出張先などネットワークが不安定な場所での利用を想定している場合は、必ず事前に必要な情報をローカルに保存しておくなどの対策をとりましょう。
Notionのオフライン使用の対策はこちらの記事がおすすめです↓
専用CRMツールと比較したNotion顧客管理
| 項目 | Notion | 専用CRMツール |
|---|---|---|
| カスタマイズ性 | 高いが、一から設計が必要な場合あり | 業種向け定型機能が多く、すぐ使える |
| 自動化・分析機能 | 標準機能は限定的、APIや外部サービス連携が必要 | 案件進捗管理やレポート出力など自動処理が充実 |
| サポート体制 | 公式ヘルプやフォーラム中心 | 日本語コールセンターや手厚いサポートあり |
| セキュリティ・監査 | 基本的な権限管理は可能 | IP制限、操作ログ記録など厳格な管理が標準 |
Notionは「自由度が高くコストを抑えつつ、自社に合わせて柔軟に設計できる」という魅力がある一方で、
セールスフォースやSensesなど日本国内で広く使われている専用CRMと比べると、使い始めるまでに試行錯誤が必要だったり、複雑な自動化や分析機能は別途カスタマイズが必要になるという違いがあります。
どちらが最適かは、「自社の管理したい業務内容・ITスキル・必要な機能とコスト感を明確にした上で検討する」ことが重要です。
初心者の場合はまず、Notion公式ヘルプを活用しながら、無料テンプレートなどを試してみると良いでしょう。
初心者向けNotion顧客管理の基本的な設定方法
Notionで顧客管理を始めたいけど「どうやって設定すればいいの？」「最初に何をやればいいの？」と悩む方は多いのではないでしょうか。
ここでは、Notion初心者でも失敗せず顧客管理を始められるように、アカウント作成からデータベース構築まで、丁寧に手順を解説します。
煩雑になりがちな顧客情報を効率的に管理できる環境を、一歩ずつ一緒に作っていきましょう！
Notionアカウントの準備と基本操作の確認
まずは、Notionの公式サイトからアカウント登録を行い、以下の手順でログインしましょう。登録にはメールアドレスが必要です。
こちらからNotion公式サイトにアクセスできます。↓
選択した場合、その分野のテンプレートが自動的にインストールされます。
特に必要なければ「今はスキップ」でOKです！
STEP6で選択したテンプレートがインストールされます。
これでログイン～セットアップまで全て完了です！お疲れ様でした。
顧客管理用データベースの新規作成手順
続いて、実際に顧客情報を管理するためのデータベース（テーブル）を作成します。下記の流れで設定していくと、迷わず設計がおこなえます。
左サイドバーから新規ページを作成し、ページ名を「顧客管理」など、目的が分かりやすい名称にしておきます。
「/data」と入力するとデータベース（テーブルビュー）が作成されます。
データベースを作成できたら「+」を押してプロパティ（項目）を追加・設定していきます。
以下のように設定してみましょう。
- タイトルプロパティ(既に追加済)：顧客名と変更
- メール：「メールアドレス」と名前を設定
- 電話：「電話番号」と名前を設定
- セレクトプロパティ：「対応状況」と名前を設定
- 日付プロパティ：「最終接触日」と名前を設定
こんな感じでできました。↓
試しに色々と情報を入れてみましょう。
今はテーブルビューですが、ギャラリービューに変更します。
データベース右上の「・・・」から「レイアウト」→「ボード」を選択。
こんな感じで表示されます。↓
ここから列の背景色をオンにして、「グループ化」の箇所から「取引状況なし」を非表示にします。
これだけでも結構見やすくなりましたね。
あとは、プロパティの箇所から「最終接触日」を表示させるようにしてみましょう。
これでカンバンボードで顧客管理表を綺麗にまとめることができました。
プロパティなどは自由にカスタマイズできるので、自社に合うように工夫していけばOKです！
Notionは柔軟な設計ができるぶん、最初はシンプルな構成から始めて、使いながら項目を増やしていくのがおすすめです。
自社にあった顧客管理テンプレートのベースを、一度構築してしまえば、その後の情報整理や業務効率化につながります。
Notion顧客管理をさらに便利にするカスタマイズ法
Notionで顧客管理を長く使っていくと、「もっと業務に合わせて柔軟にデータを整理したい」「情報を俯瞰して効率よく把握したい」という要望が膨らんできます。
ここでは、Notionのカスタマイズ機能を活用して、顧客管理をより使いやすく、実践的に進化させる具体的な方法をご紹介します。
ビューの切り替えで顧客情報を多角的に分析
Notionデータベースは、単なる一覧表示にとどまりません。
さまざまな「ビュー」を活用することで、顧客情報を俯瞰し、現場に合った管理スタイルを実現できます。
| ビュー名 | 用途 | メリット |
|---|---|---|
| カンバンビュー | 顧客の状態や案件進捗をステージごとに見える化 | 進捗管理が直感的にでき、ステータス移動もドラッグで簡単 |
| カレンダービュー | アポイント日時やフォロー予定を日付で管理 | 予定の抜け漏れ防止やスケジュール全体の把握が容易 |
| ギャラリービュー | 顧客カード形式で情報をコンパクトに整理表示 | 顔写真やロゴ画像なども使えて、印象的に顧客を管理 |
カンバンビューで顧客の進捗を可視化
案件の進展や商談ステージごとにカンバン列を作ることで、今どこが詰まっているのか、停滞している顧客はいないかをひと目で把握できます。
特に営業現場で威力を発揮します。
カレンダービューでアポイントメントを管理
アクション予定日や連絡日をカレンダーで見える化しましょう。月ごとのフォロー計画も立てやすく、リマインダーもセット可能です。
ギャラリービューで顧客カードを一覧表示
ギャラリービューでは、各顧客がカード形式で表示されるため、直感的な名刺管理や、顔を見ての顧客把握がしやすいです。属性やラベルをわかりやすく表現できるのもメリットです。
リレーションとロールアップで高度な顧客情報管理を実現
Notionの「リレーション」機能を使えば、顧客情報と案件管理・タスク管理・売上集計など複数のデータベースを連携できます。
さらに「ロールアップ」で集計や分析も自動化できるので、公式ヘルプ解説（リレーションとロールアップ）も参考にして設定しましょう。
案件管理データベースとNotion顧客情報を連携
顧客と紐づいた案件情報を持たせることで、「この案件はどの顧客のものか」「成約率の高い企業はどこか」を一元把握できます。
タスク管理とNotion顧客管理を紐付ける
営業活動、問い合わせ対応、アフターフォローなどのタスクと顧客レコードを関連付けることで、どの顧客に対して何を行ったか・残作業は何かが可視化され、ヌケモレ防止につながります。
売上データや契約情報を集計し分析する
ロールアップを使えば、顧客ごと・案件ごとの売上合計、契約件数、平均単価などを自動集計できます。
集計表やグラフ作成もNotion上で完結し、迅速な意思決定をサポートします。
今回紹介している画像は私が作成した顧客管理テンプレートです。最後のFAQの箇所で少し紹介しています。
Notion AIを活用した顧客管理の効率化アイデア
Notion AIを取り入れれば、「顧客からの問い合わせ内容を自動で要約」「顧客ごとのやり取り履歴から次回アクションを提案」「入力時のミスを自動検出して修正」など、人手をかけずに業務効率を大幅アップできます。
今後さらに高機能になっていくAI活用にも注目しておきましょう。
Notion顧客管理の具体的な活用事例紹介
顧客管理と言っても、企業規模や業態によって管理方法や使い方は様々です。
ここでは、実際に日本国内で多く使われている「BtoB営業」「BtoCビジネス」「フリーランス」の3つのシーンで、Notionを活用した顧客管理の事例をご紹介します。
それぞれの業種・規模に合わせた特徴的な工夫や応用ポイントもまとめていますので、ぜひご自身の業務に置き換えてご参考ください。
BtoB営業チームにおけるNotion顧客管理の活用法
法人営業を担当するチームでは、顧客リストの一元化だけでなく、案件管理やチーム間の最新情報共有が非常に重要です。
Notionのデータベース機能とリレーションを活用することで、顧客ごとに商談履歴やアクションプランを紐付けて管理できます。
またコメント機能を使って、メンバー同士がリアルタイムで情報交換できるため、社内のコミュニケーションロスが大幅に減少します。
| 活用ポイント | 具体的な方法 | メリット |
|---|---|---|
| 顧客進捗の可視化 | カンバンビューを活用し、商談ステータス別に顧客を整理 | 進捗管理が直感的に把握でき、フォロー漏れを防止 |
| 案件ごとのタスク管理 | リレーション機能で案件DBとタスクDBを連携 | 各案件のToDo進捗が一目で分かる |
| 売上・成約率の集計 | ロールアップ機能で自動計算・月別集計 | 数値で営業成果を見える化できる |
BtoCビジネスでのNotionを使った顧客との関係構築
不動産仲介・美容院・士業などBtoCビジネスでは、個々のお客様との細やかなフォローや、過去の問い合わせ履歴の管理がポイントです。
Notionを使うことで、顧客情報・接客メモ・今後のアクションを一元管理できます。
またカレンダービューでアポイントや契約日程の見逃しもゼロに。お客様ごとにタグ付けすることで施策やキャンペーンのセグメント配信もスムーズです。
| 事例 | 機能の使い方 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 美容院 | カレンダービューで予約管理、顧客ごとに希望・ブリーチ歴を記録 | リピーターへのリマインドや的確なサービスが可能 |
| 不動産仲介 | お客様の要望・内見予定をデータベース管理、条件別にフィルタ | 最適な物件提案やアフターフォローが簡単 |
| 士業 | 顧客属性や過去の業務履歴をテンプレート化して管理 | 情報検索性が向上しヒューマンエラー削減 |
フリーランスのためのNotion顧客管理術と案件管理
個人事業主やフリーランスの方にもNotionはおすすめです。
なぜなら、営業リスト・案件進捗・請求情報・連絡履歴まで1か所に集約でき、しかも必要な箇所だけ簡単にカスタマイズできるからです。
例えば、「進行中案件」「終わった案件」「打診中」など、これまでExcelやGoogleスプレッドシートでは煩雑だった情報もドラッグ＆ドロップですぐに整理できます。
リマインダー機能やGoogleカレンダー連携など外部サービス連携で更に効率化も図れます。
| 利用機能 | 主な内容 | 利点 |
|---|---|---|
| 顧客・案件DB一元化 | 全顧客・全案件を1ページ管理、リレーションで紐付け | 案件を追う際の情報迷子を解消 |
| 進捗カンバンボード | ステージ毎（提案中・進行中・完了）でドラッグ&ドロップ移動 | 可視化と整理が直感的で管理ストレス激減 |
| 請求・入金管理 | 支払予定日・入金日もプロパティで記録・リマインド | 金銭まわりのうっかりミス防止 |
いずれの業態においても、Notionの顧客管理は「情報の一元化」「メンバー・部署間のスムーズ共有」「業務効率の最大化」に貢献します。
テンプレートやカスタマイズを活かし、自社／自身の業務に最適な「顧客管理システム」を作り上げることで日々の業務ストレスも減らしつつ、顧客満足度や生産性の向上をサポートできます。
Notionでの顧客管理に関するよくある質問 FAQ
Notionでの顧客管理に関するよくある質問をまとめました。
Notionで顧客管理を始めようか迷っている方はぜひ参考にしてください。
Notionは無料で顧客管理に利用できますか？
はい、Notionは無料プランでも顧客管理に活用できます。
無料プランでは、データベース作成やビュー切り替えといった主要な機能は基本的に利用可能です。
ただし、ファイルアップロードの容量やチームメンバーの同時編集数、チャートは1アカウントにつき1個の利用など、一部制限があります。
中小規模であれば、個人や小さなチーム向けの無料プランでも十分に顧客管理ができますが、より高度な共有や細かなアクセス権管理が必要な場合は有料プランを検討すると良いでしょう。
ExcelやスプレッドシートからNotionへ顧客データを移行できますか？
はい、ExcelやGoogleスプレッドシートのデータを簡単にNotionへインポートできます。
Notionのデータベースページで「インポート」機能を使えば、CSVファイルを読み込んで顧客情報を一括で追加することができます。
顧客の名前・連絡先・案件履歴など、項目ごとに列を作成しておけば、スムーズにデータを移行できます。
| 移行元 | 対応ファイル形式 | インポート手順 |
|---|---|---|
| Microsoft Excel | CSV形式 | Excelで保存→Notionで「インポート」→CSVを選択 |
| Googleスプレッドシート | CSV形式 | スプレッドシートをCSVでダウンロード→Notionでインポート |
NotionにCSVファイルをインポートする方法はこちらでまとめています↓
おすすめのNotion顧客管理テンプレートはありますか？
私が作成した「スマート顧客管理表」テンプレートは高機能かつ無料でご利用いただけます。
Notion公式サイトからダウンロードができます。↓
＼ Notion公式サイトに移動します／
Notion顧客管理テンプレートに関する詳細はこちらの記事から↓
スマホからでもNotionで顧客管理はできますか？
はい、Notionにはスマートフォン向けアプリがあり、モバイルからも顧客管理が可能です。
iOS版・Android版のNotionアプリを使えば、外出先でも顧客情報の閲覧や入力、進捗管理ができます。
スマホで写真を添付したり、ボイスメモを残しておくこともできるため、より柔軟に顧客対応を行えます。
ただし、一部の操作（複雑なデータベース設定など）はパソコン版のほうが効率的です。
Notionのセキュリティは安全でしょうか？
Notionは多段階のセキュリティ対策を行っています。
データは暗号化されて保存・通信されています。また、2段階認証の設定も可能です。
ただし、企業レベルでの厳格なガバナンスや監査機能を求める場合や、個人情報の取扱が法規制上厳しい場合は、導入前に公式のセキュリティ情報をよく確認し、自社のセキュリティ基準に沿って利用判断することが重要です。
専門的なCRMツールと比べて、Notionの顧客管理はどんな場面に合っていますか？
Notionは「カスタマイズ性」と「使いやすさ」を重視する個人や小規模チームに特におすすめです。
データ構造や項目、商談フローなどを柔軟に設計できるため、ユニークなワークフローを持つ組織にフィットします。
一方、案件ごとの自動通知や販売分析の自動化など、より高度なCRM機能が必要な場合は専用ツールを検討しましょう。
まとめ
Notionを活用した顧客管理は、テンプレートやAI機能、カスタマイズ性の高さによって、初心者でもすぐに運用を開始できるのが魅力です。
また、GoogleスプレッドシートやExcelからのデータ移行も簡単に行えます。
チームでの情報共有や、カンバン・カレンダービューでの多角的な顧客情報管理も可能です。
自社に合わせて柔軟にアレンジできるため、コストを抑えて業務効率を向上させたい企業やフリーランスに特におすすめです。
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